Zielgruppe, Vorkenntnisse

• Know the FUNDamentals eignet sich besonders für Quereinsteiger, Wiedereinsteiger und Aufsteiger in der Welt kollektiver Kapitalanlagen
• Teilnehmende verfügen über Finanzwissen und praktische Erfahrung bei kollektiven Kapitalanlagen
• Know the FUNDamentals bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um Fonds rasch und zielgerichtet für die Anforderungen Ihrer beruflichen Tätigkeit zu vertiefen

Lehrgangsbeschrieb

• Kompakter Lehrgang, an 3 Tagen, inklusive Zertifikatsprüfung
• Aktuelle Entwicklungen im Marktumfeld und Erweiterung Produktwissen Schweiz
• Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch der Teilnehmenden
• Verbreiterung und Vertiefung des Wissens über kollektive Kapitalanlagen
• Alle wichtigen Zusammenhänge und regulatorischen Grundlagen
• Sehr praxisnah mit Einsatz von Fact Sheets und Fondsreglementen, zudem Verknüpfung des Wissens mit Gesetzestexten
• Aktiver Austausch zwischen Dozierenden und Teilnehmenden

Inhaltsübersicht Lehrgang

• Markt Schweiz, Fondsklassifizierungen
• Rechtliche Grundlagen, Einstieg Risk Management, Vertiefung Bewilligungsträger
• Bewertung, Pricing, Kosten
• Grundlagen Steuern und Wirtschaftsprüfung Schweiz

Lehr- und Lernformat

• Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
• Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
• Einzel- sowie Gruppenarbeiten und -präsentationen, Q&A
• Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Preise